 Aktualności zrzeszeń |
|
|
|
|
 |
| 28.07.2010 |
| Dodatkowe informacje o debiucie banków spółdzielczych na rynku Catalyst |
Łączna wartość emisji obligacji banków spółdzielczych wynosi 119 mln zł.
Agent emisji obligacji: Dom Maklerski Banku BPS
Rating
Emitenci nie otrzymali ratingu obligacji
Obligacje notowane będą w Alternatywnym Systemie Obrotu w ramach Catalyst.
Wprowadzane do obrotu obligacje, mają charakter długu podporządkowanego. Dzięki takiej strukturze finansowania Banki Spółdzielcze będą mogły bardziej dynamicznie realizować swoją misję wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Obligacje banków spółdzielczych pojawią się na GPW po raz pierwszy w historii. Tym samym rynek CATALYST zyskuje nową kategorię uczestników, a Banki Spółdzielcze dzięki nowym narzędziom finansowania będą mogły wzmocnić swoją pozycję na rynkach lokalnych.
INFORMACJA NA TEMAT POSZCZEGÓLNYCH EMITENTÓW:
I. BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.
Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych:
80.000 obligacji serii BPS0720, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku z dnia 6 lipca 2010 r. Obligacje zaoferowane zostały w trybie oferty niepublicznej.
Oprocentowanie
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o półroczną stawkę WIBOR 6M:
- w okresach odsetkowych do lipca 2015 r oprocentowanie jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 350 p.b.
- w okresach odsetkowych od lipca 2015 r oprocentowanie jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 550 p.b.
Wykup obligacji
Termin wykupu obligacji przypada na dzień 12.07.2020 r.
Cele emisji
Celem emisji Obligacji serii BPS0720 jest podniesienie poziomu kapitałów własnych pozwalającego na intensyfikację akcji kredytowej zarówno w sektorze klientów korporacyjnych jak i detalicznych oraz zapewniającego budowanie silnej pozycji Grupy BPS na polskim rynku usług bankowych.
II. PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY
Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych:
25.000 obligacji serii PBS0720, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku z dnia 25 czerwca 2010 r. Obligacje zaoferowane zostały w trybie oferty niepublicznej.
Oprocentowanie
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o półroczną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wys. 400 p.b. Oprocentowanie w I okresie odsetkowym wynosi 8% w skali rocznej
Wykup obligacji
Termin wykupu obligacji przypada na dzień 02.07.2020 r. z zastrzeżeniem, iż w przypadku:
a) nie wyrażenia przez KNF zgody na zaliczenie obligacji do funduszy podstawowych zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały nr 314/2009 KNF z dnia 14 października 2009 r. w sprawie innych pozycji bilansu banku, zaliczanych do funduszy podstawowych banku, lub
b) nie wyrażenia przez KNF zgody na zaliczenie wartości zobowiązań wynikających z obligacji do funduszy uzupełniających Emitenta zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt. 2 lit. b Prawa bankowego,w terminie do 31 marca 2011 r.,
wykup obligacji dokonany będzie w dniu 2 lipca 2011 r.
Cele emisji
Celem emisji jest pozyskanie przez Emitenta środków finansowych na potrzeby bieżącej działalności statutowej Banku
III. ORZESKO-KNUROWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
Informacje o wyemitowanych obligacjach
Podstawą emisji 7.000 obligacji jest Uchwała nr 8/23/OK./2010 Zarządu Banku z dnia 06.05.2010 r. w sprawie emisji dziesięcioletnich obligacji serii OKB0520. Obligacje zaoferowane zostały w trybie oferty niepublicznej
Oprocentowanie
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o półroczną stawkę WIBOR 6M, powiększonej o 300 pb. w skali roku. Dla pierwszego okresu odsetkowego oprocentowanie wynosi 7%.
Wykup obligacji.
Termin wykupu obligacji przypada na dzień 28.05.2020 r.
Cele emisji
Środki pozyskane z emisji Obligacji, Emitent zamierza przeznaczyć na podwyższenie poziomu funduszy własnych zapewniającego utrzymanie dalszego dynamicznego rozwoju Banku.
IV. BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ RAWSKIEJ
Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych:
5.000 obligacji serii BRA0425, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 03/02/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie emisji piętnastoletnich Obligacji Serii BRA0425. Obligacje zaoferowane zostały w trybie oferty niepublicznej.
Oprocentowanie
Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej Stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 3,5 punktu procentowego. Stawka WIBOR dla pierwszego Okresu Odsetkowego wynosi 4,19%. Dla pierwszego Okresu Odsetkowego oprocentowanie Obligacji wynosi 7,69%.
Wykup obligacji
Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej w Dacie Wykupu, tj. dnia 09 kwietnia 2025 r.
Cele emisji
Celem emisji Obligacji BRA0425 jest zachowanie wysokiego poziomu kapitałów własnych oraz pozyskanie przez Emitenta środków finansowych, które umożliwią przyspieszenie rozwoju akcji kredytowej oraz rozszerzenie zakresu oferty kredytów bankowych.
V. SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU Z SIEDZIBĄ W SZEPIETOWIE
Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych:
2.000 obligacji serii SBR0325, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarzadu Banku z dnia 8 marca 2010 r.
Oprocentowanie
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane w okresach półrocznych oparte o półroczną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,5 punktu procentowego
Wykup obligacji
Termin wykupu obligacji przypada na dzień 12 marca 2025 roku
Cele emisji
Pozyskanie środków finansowych na potrzeby bieżącej działalności emitenta
|
| www.gpw.pl |
| |
